Asya'daki Denizcilik Kaplama Pazarı

Asya, gemi inşa sanayisinin Japonya, Güney Kore ve Çin'de yoğunlaşması nedeniyle küresel denizcilik boya pazarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Asya ülkelerindeki denizcilik kaplama pazarına Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin gibi köklü gemi inşa güçleri hakim olmuştur. Son 15 yılda Hindistan, Vietnam ve Filipinler'deki gemi inşa endüstrisindeki büyüme, denizcilik kaplama üreticileri için önemli fırsatlar yaratmıştır. Coatings World bu yazısında Asya'daki denizcilik kaplama pazarına genel bir bakış sunmaktadır.

Asya Bölgesindeki Denizcilik Boyaları Pazarına Genel Bakış

2023 yılı sonu itibarıyla 3.100 milyon ABD doları olarak tahmin edilen denizcilik kaplama pazarı, son on beş yılda genel boya ve kaplama endüstrisinin önemli bir alt segmenti olarak ortaya çıkmıştır.

Asya, gemi inşa sanayisinin Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşması nedeniyle küresel denizcilik boya pazarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
ve Çin. Yeni gemiler toplam denizcilik kaplamalarının %40-45'ini oluşturmaktadır. Onarım ve bakım, toplam denizcilik kaplamaları pazarının yaklaşık %50-52'sini oluştururken, gezi tekneleri/yatlar pazarın %3-4'ünü oluşturmaktadır.

Önceki paragrafta da belirtildiği gibi, Asya küresel denizcilik boya endüstrisinin merkez üssüdür. Pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduran bölge, köklü gemi inşa devlerine ve bir dizi yeni rakibe ev sahipliği yapmaktadır.

Uzak Doğu bölgesi – Çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur dahil – denizcilik boyaları endüstrisinde güçlü bir bölgedir. Bu ülkeler, sağlam gemi inşa endüstrilerine ve önemli deniz ticaretine sahip olup, denizcilik boyalarına yönelik önemli bir talep yaratmaktadır. Bu ülkelerde denizcilik boyalarına olan talebin kısa ve orta vadede istikrarlı bir büyüme oranı göstermesi beklenmektedir.

Son on iki ayda (Temmuz 2023 - Haziran 2024), Çin ve Güney Kore'den gelen talebin toparlanması nedeniyle yeni gemiler için kaplama satışları önemli ölçüde arttı. Gemi onarım kaplamalarının satışları da, kısmen gemilerin CO2 emisyonlarını azaltma ve denizcilik yakıt düzenlemelerine uyma ihtiyacının artması nedeniyle önemli ölçüde büyüdü.

Asya'nın gemi inşa sektöründe ve dolayısıyla denizcilik boyaları alanında elde ettiği hakimiyet, on yıllar süren bir süreç sonucunda gerçekleşti. Japonya 1960'larda, Güney Kore 1980'lerde ve Çin 1990'larda küresel bir gemi inşa gücü haline geldi.

Şu anda Japonya, Güney Kore ve Çin'deki tersaneler, dört ana pazar segmentinin her birinde en büyük oyuncular konumunda: tankerler, dökme yük gemileri, konteyner gemileri ve yüzer üretim ve depolama platformları ile LNG yeniden gazlaştırma gemileri gibi açık deniz gemileri.
Geleneksel olarak, Japonya ve Güney Kore, Çin'e kıyasla üstün teknoloji ve güvenilirlik sunmuştur. Bununla birlikte, gemi inşa sanayisine yaptığı önemli yatırımların ardından Çin, artık 12.000-14.000 20 fit eşdeğer birim (TEU) kapasiteli ultra büyük konteyner gemileri gibi daha karmaşık segmentlerde daha iyi gemiler üretmektedir.

Önde Gelen Denizcilik Boya Üreticileri

Denizcilik boya pazarı büyük ölçüde konsolide olmuş durumda; Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint ve Sherwin-Williams gibi önde gelen oyuncular toplam pazar payının %90'ından fazlasını elinde bulunduruyor.

Jotun, denizcilik sektöründeki toplam 11.853 milyon NOK (1,13 milyar dolar) satışıyla, dünyanın en büyük denizcilik boyası üreticilerinden biri konumunda. Şirketin denizcilik boyalarının yaklaşık %48'i 2023 yılında Asya'nın üç büyük ülkesinde (Japonya, Güney Kore ve Çin) satıldı.

AkzoNobel, 2023 yılında denizcilik boyaları iş kolundan elde ettiği 1.482 milyon Euro'luk küresel satışlarıyla, en büyük denizcilik boyaları üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir.

AkzoNobel yönetimi, 2023 yıllık raporunda şu ifadeleri kullandı: “Denizcilik boyaları işimizdeki sürekli toparlanma, güçlü marka vaadi, teknik uzmanlık ve sürdürülebilirliğe odaklanmamız sayesinde dikkat çekiciydi. Bu arada, Asya'daki yeni inşa denizcilik pazarındaki varlığımızı yeniden kurduk ve yüksek performanslı Intersleek sistemlerimizin gerçek bir farklılık sağladığı teknik gemilere odaklandık. Intersleek, biyosit içermeyen, kirlenmeyi önleyici bir çözümdür ve gemi sahipleri ve operatörleri için yakıt ve emisyon tasarrufu sağlarken, sektörün karbonsuzlaştırma hedeflerini desteklemeye yardımcı olur.”

Chugkou Boyaları, denizcilik boya ürünlerinden toplam 101.323 milyon yen (710 milyon dolar) satış geliri elde ettiğini bildirdi.

Yeni Talep Ülkeleri Yönlendiriyor

Bugüne kadar Japonya, Güney Kore ve Çin'in hakimiyetinde olan Asya denizcilik boya pazarı, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Hindistan'dan gelen istikrarlı bir talebe tanık oluyor. Bu ülkelerin bazılarının orta ve uzun vadede önemli gemi inşa ve onarım merkezleri olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki yıllarda denizcilik boya endüstrisinin büyümesinde özellikle Vietnam, Malezya, Filipinler, Endonezya ve Hindistan'ın önemli rol oynaması bekleniyor.

Örneğin, Vietnam hükümeti tarafından öncelikli sektör olarak ilan edilen Vietnam denizcilik endüstrisi, Asya'nın en büyük gemi inşa ve gemi onarım merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Vietnam'da kuru havuzda bakım gören hem yerli hem de yabancı gemi filolarında denizcilik boyalarına olan talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artması bekleniyor.

Nippon Paint Vietnam Genel Müdürü Ee Soon Hean, 2023 yılında Vietnam'da bir üretim üssü kurduklarını belirterek, “Vietnam'daki varlığımızı denizcilik boyaları alanını da kapsayacak şekilde genişlettik” dedi. “Denizcilik sektöründeki sürekli büyüme, ülkedeki tüm büyük gemi inşa ve onarım merkezlerinin genişlemesine yol açıyor. Kuzeyde altı, güneyde de aynı sayıda ve orta Vietnam'da iki büyük tersane bulunuyor. Araştırmalarımız, yeni inşa edilen ve mevcut gemiler de dahil olmak üzere yaklaşık 4.000 geminin boyaya ihtiyaç duyacağını gösteriyor.”
Denizcilikte Boya Talebini Artıracak Yasal Düzenlemeler ve Çevresel Faktörler
Önümüzdeki yıllarda düzenleyici ve çevresel faktörlerin, denizcilik boya endüstrisinde talebi ve bu sektörün daha üst segmentlere yönelmesini tetiklemesi bekleniyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) göre, deniz taşımacılığı sektörü şu anda dünya karbon emisyonlarının %3'ünden sorumludur. Buna karşı koymak için, hükümetler, uluslararası düzenleyiciler ve daha geniş toplum, sektörü daha iyi bir performans sergilemeye zorluyor.

IMO, hava ve deniz emisyonlarını sınırlayan ve azaltan bir mevzuat uygulamaya koydu. Ocak 2023'ten itibaren, 5.000 brüt tonun üzerindeki tüm gemiler, gemi emisyonlarını hesaplamak için standartlaştırılmış yöntemler kullanan IMO'nun Karbon Yoğunluğu Göstergesi'ne (CII) göre derecelendiriliyor.

Gemi gövdesi kaplamaları, yakıt maliyetlerini ve emisyonları azaltmada nakliye şirketleri ve gemi üreticileri için önemli bir odak alanı haline geldi. Temiz bir gövde, direnci en aza indirir, hız kaybını ortadan kaldırır ve böylece yakıt tasarrufu sağlar ve emisyonları azaltır. Yakıt maliyetleri genellikle işletme giderlerinin %50 ila %60'ını oluşturur. IMO'nun GloFouling Projesi 2022'de, gemi sahiplerinin proaktif gövde ve pervane temizliğini benimseyerek beş yıllık bir dönemde gemi başına yakıt maliyetlerinde 6,5 milyon ABD dolarına kadar tasarruf sağlayabileceğini bildirdi.