Asya'daki Deniz Kaplama Pazarı

Gemi inşa sanayisinin Japonya, Güney Kore ve Çin'de yoğunlaşması nedeniyle Asya, küresel deniz kaplama pazarının büyük kısmını oluşturmaktadır.

Asya ülkelerindeki deniz kaplama pazarına Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin gibi köklü gemi inşa devi ülkeler hakimdir. Son 15 yılda Hindistan, Vietnam ve Filipinler'deki gemi inşa sektöründeki büyüme, deniz kaplama üreticileri için önemli fırsatlar sağlamıştır. Coatings World, bu yazıda Asya'daki deniz kaplama pazarına genel bir bakış sunmaktadır.

Asya Bölgesi Deniz Kaplamaları Pazarına Genel Bakış

2023 yılı sonu itibarıyla 3.100 milyon ABD doları büyüklüğünde olması tahmin edilen deniz kaplama pazarı, son bir buçuk yıldır toplam boya ve kaplama sektörünün önemli bir alt segmenti olarak ortaya çıkmıştır.

Gemi inşa endüstrisinin Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşması nedeniyle Asya, küresel deniz kaplama pazarının büyük kısmını oluşturmaktadır.
ve Çin. Yeni gemiler, toplam deniz kaplama pazarının %40-45'ini oluşturmaktadır. Onarım ve bakım, toplam deniz kaplama pazarının yaklaşık %50-52'sini oluştururken, gezi tekneleri/yatlar pazarın %3-4'ünü oluşturmaktadır.

Önceki paragrafta da belirtildiği gibi, Asya küresel deniz kaplama endüstrisinin merkezi konumundadır. Pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduran bölge, köklü gemi inşa şirketlerinin yanı sıra bir dizi yeni rakip de barındırmaktadır.

Çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur'u da içeren Uzak Doğu bölgesi, deniz boyaları sektöründe önemli bir güç merkezidir. Bu ülkeler, güçlü gemi inşa endüstrilerine ve önemli deniz ticaretine sahip olup, deniz boyalarına olan talebi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu ülkelerde deniz boyalarına olan talebin kısa ve orta vadede istikrarlı bir büyüme hızı kaydetmesi beklenmektedir.

Son on iki ayda (Temmuz 2023-Haziran 2024), Çin ve Güney Kore'den gelen talepteki toparlanma nedeniyle yeni gemiler için boya satışları önemli ölçüde arttı. Gemi onarım boya satışları ise, kısmen gemilerin CO2 emisyonlarını azaltma ve deniz yakıtı yönetmeliklerine uyum sağlama ihtiyaçlarının artması nedeniyle önemli ölçüde arttı.

Asya'nın gemi inşasında ve dolayısıyla deniz boyalarında hakimiyet kurması onlarca yıl sürdü. Japonya 1960'larda, Güney Kore 1980'lerde ve Çin 1990'larda küresel bir gemi inşa gücü haline geldi.

Şu anda Japonya, Güney Kore ve Çin, tankerler, dökme yük gemileri, konteyner gemileri ve yüzen üretim ve depolama platformları ile LNG yeniden gazlaştırma gemileri gibi açık deniz gemileri olmak üzere dört büyük pazar segmentinin her birinde en büyük oyuncular konumundadır.
Geleneksel olarak Japonya ve Güney Kore, Çin'e kıyasla üstün teknoloji ve güvenilirlik sunmuştur. Ancak, gemi inşa sektörüne yaptığı önemli yatırımların ardından Çin, artık 12.000-14.000 adet 20 fit eşdeğer ünitelik (TEU) ultra büyük konteyner gemileri gibi daha karmaşık segmentlerde daha iyi gemiler üretiyor.

Önde Gelen Deniz Kaplama Üreticileri

Deniz kaplama pazarı büyük ölçüde konsolide olmuş durumda ve Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint ve Sherwin-Williams gibi lider oyuncular toplam pazar payının %90'ından fazlasını oluşturuyor.

2023 yılında denizcilik faaliyetlerinden elde edilen toplam satış 11.853 milyon NOK (1,13 milyar $) olan Jotun, dünyanın en büyük deniz boyası üreticilerinden biridir. Şirketin deniz boyalarının yaklaşık %48'i 2023 yılında Asya'nın üç büyük ülkesinde (Japonya, Güney Kore ve Çin) satılmıştır.

AkzoNobel, 2023 yılında deniz kaplama iş kolundan 1,482 milyon avroluk küresel satış rakamıyla en büyük deniz kaplama üreticileri ve tedarikçileri arasında yer alıyor.

AkzoNobel yönetimi, 2023 yıllık raporunda şu ifadeleri kullandı: "Güçlü marka kimliğimiz, teknik uzmanlığımız ve sürdürülebilirliğe odaklanmamız sayesinde deniz boyaları işimizin sürekli toparlanması da dikkat çekiciydi. Bu arada, yüksek performanslı Intersleek sistemlerimizin gerçek bir fark yarattığı teknik gemilere odaklanarak Asya'daki yeni inşa denizcilik pazarındaki varlığımızı yeniden kurduk. Intersleek, gemi sahipleri ve operatörleri için yakıt ve emisyon tasarrufu sağlayan ve sektörün karbonsuzlaştırma hedeflerini desteklemeye yardımcı olan, biyosit içermeyen bir kirletici salınım çözümüdür."

Chugkou Paints, deniz kaplama ürünlerinden toplam 101.323 milyon yen (710 milyon dolar) satış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yeni Talep Yönlendiren Ülkeler

Bugüne kadar Japonya, Güney Kore ve Çin'in hakimiyetinde olan Asya deniz boyaları pazarı, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Hindistan'dan istikrarlı bir talep görmektedir. Bu ülkelerden bazılarının orta ve uzun vadede önemli gemi inşa ve onarım merkezleri olarak ortaya çıkması beklenmektedir.

Özellikle Vietnam, Malezya, Filipinler, Endonezya ve Hindistan'ın önümüzdeki yıllarda deniz kaplama sektörünün büyümesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Örneğin, Vietnam'ın denizcilik sektörü Vietnam hükümeti tarafından öncelikli sektör ilan edilmiş olup, Asya'nın en büyük gemi inşa ve gemi onarım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Vietnam'da kuru havuzda bulunan hem yerli hem de yabancı nakliye filolarında deniz boyalarına olan talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artması beklenmektedir.

2023 yılında Vietnam'da bir üretim üssü kuran Nippon Paint Vietnam Genel Müdürü Ee Soon Hean, "Vietnam'daki varlığımızı deniz boyalarını da kapsayacak şekilde genişlettik," dedi. "Denizcilik sektöründeki sürekli büyüme, ülkedeki tüm büyük gemi inşa ve onarım merkezlerinin genişlemesine yol açıyor. Kuzeyde altı, güneyde bir ve orta Vietnam'da iki büyük tersane bulunuyor. Araştırmalarımız, yeni inşa edilenler ve mevcut tonajlar dahil olmak üzere yaklaşık 4.000 geminin boyaya ihtiyaç duyacağını gösteriyor."
Deniz Kaplama Talebini Artıracak Düzenleyici ve Çevresel Faktörler
Önümüzdeki yıllarda deniz kaplama sektörünün talebini ve primleşmesini düzenleyici ve çevresel faktörlerin artırması bekleniyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) göre, deniz taşımacılığı sektörü şu anda dünya karbon emisyonlarının %3'ünden sorumlu. Bu durumu telafi etmek için, sektöre hükümetler, uluslararası düzenleyiciler ve toplumun geneli tarafından temizlik yapması yönünde baskı yapılıyor.

IMO, hava ve deniz emisyonlarını sınırlayan ve azaltan bir mevzuat çıkardı. Ocak 2023'ten itibaren, 5.000 brüt tonun üzerindeki tüm gemiler, gemilerin emisyonlarını hesaplamak için standart yöntemler kullanan IMO'nun Karbon Yoğunluğu Göstergesi'ne (CII) göre derecelendirilecek.

Gövde kaplamaları, nakliye şirketleri ve gemi üreticileri için yakıt maliyetlerini ve emisyonları azaltmada önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Temiz bir gövde, direnci en aza indirir, hız kaybını ortadan kaldırır ve böylece yakıt tasarrufu sağlayarak emisyonları azaltır. Yakıt maliyetleri genellikle işletme giderlerinin %50 ila %60'ını oluşturur. IMO'nun GloFouling Projesi, 2022'de, sahiplerinin proaktif gövde ve pervane temizliği uygulayarak beş yıllık bir süre içinde yakıt maliyetlerinden gemi başına 6,5 ​​milyon ABD dolarına kadar tasarruf edebileceğini bildirmiştir.