Endüstriyel ahşap kaplamalar için sağlam temel

Endüstriyel ahşap kaplamalar için küresel pazarın, 2022 ile 2027 yılları arasında %3,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor ve ahşap mobilyalar en yüksek performansı gösteren segment olacak. PRA'nın son Irfab Endüstriyel Ahşap Kaplamalar Pazarı Araştırmasına göre, 2022 yılında endüstriyel ahşap kaplamalara yönelik dünya pazar talebinin yaklaşık 3 milyon ton (2,4 milyar litre) olduğu tahmin ediliyor. Richard Kennedy (PRA) ve Sarah Silva (katkıda bulunan editör).

13.07.2023

Piyasa AnaliziAhşap kaplamalar

Ahşap kaplama pazarı üç farklı segmentten oluşmaktadır:

• Ahşap mobilyalar: Ev, mutfak ve ofis mobilyalarına uygulanan boyalar veya vernikler.
• Doğrama: Kapılara, pencere çerçevelerine, pervazlara ve dolaplara fabrikada uygulanan boyalar ve vernikler.
• Önceden işlenmiş ahşap parke: Laminat ve mühendislik ürünü ahşap parkelere fabrikada uygulanan vernikler.

Küresel endüstriyel ahşap kaplama pazarının %74'ünü oluşturan ahşap mobilya segmenti, açık ara en büyük paya sahip segmenttir (2022). En büyük bölgesel pazar ise, ahşap mobilyalara uygulanan boya ve verniklere yönelik dünya talebinin %58'ini karşılayan Asya Pasifik bölgesidir; bunu yaklaşık %25 ile Avrupa takip etmektedir. Asya Pasifik bölgesi, özellikle Çin ve Hindistan'ın artan nüfusları sayesinde ahşap mobilya için önemli pazarlardan biridir.

Enerji verimliliği önemli bir husustur.

Her türlü mobilya üretimi genellikle döngüseldir ve ekonomik olaylardan, ulusal konut piyasalarındaki gelişmelerden ve hane halkının harcanabilir gelirinden etkilenir. Ahşap mobilya sektörü yerel pazarlara bağımlı olma eğilimindedir ve üretimi diğer mobilya türlerine göre daha az küreseldir.

Su bazlı ürünler, büyük ölçüde VOC düzenlemeleri ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere olan talebiyle birlikte, kendiliğinden çapraz bağlanan veya 2K poliüretan dispersiyonları da dahil olmak üzere gelişmiş polimer sistemlerine doğru bir kaymayla pazar paylarını artırmaya devam ediyor. Kansai Helios Grubu'nda Endüstriyel Ahşap Kaplamalar Segment Direktörü Mojca Šemen, geleneksel solvent bazlı teknolojilere göre birçok avantaj sunan su bazlı kaplamalara olan yüksek talebi doğruluyor: “Daha hızlı kuruma süresi, daha kısa üretim süresi ve artırılmış verimlilik sunuyorlar. Dahası, sararmaya karşı daha dirençliler ve daha iyi bir yüzey sağlayabiliyorlar, bu da onları yüksek kaliteli ahşap mobilyalar için ideal bir seçim haline getiriyor.” Talep, “daha ​​fazla tüketicinin satın alma kararlarında sürdürülebilirliğe ve çevresel sorumluluğa öncelik vermesiyle” artmaya devam ediyor.

Ancak, akrilik dispersiyonlar ve solvent bazlı teknolojiler ahşap mobilya segmentinde hakimiyetini sürdürüyor. UV ile kürlenebilen kaplamalar, üstün performansları, hızlı kürlenme süreleri ve yüksek enerji verimlilikleri nedeniyle mobilya (ve zemin kaplamaları) için giderek daha popüler hale geliyor. Geleneksel cıva lambalarından LED lamba sistemlerine geçiş, enerji verimliliğini daha da artıracak ve lamba değiştirme maliyetlerini düşürecektir. Šemen, daha hızlı kürlenme süreleri ve daha düşük enerji tüketimi sunan LED kürleme yöntemine doğru artan bir eğilim olacağını kabul ediyor. Ayrıca, tüketicilerin çevresel etkisi daha düşük kaplama ürünleri arayışında olması nedeniyle, örneğin bitki bazlı reçinelerin ve doğal yağların kullanımını teşvik eden bir eğilim olan, biyolojik bazlı bileşenlerin daha fazla kullanılacağını öngörüyor.

1K ve 2K su bazlı kaplamalar çevresel avantajları nedeniyle popüler olsa da, Kansai Helios önemli bir noktaya değiniyor: “2K PU kaplamalara gelince, 23 Ağustos 2023'te yürürlüğe girecek sertleştirici sınırlamaları nedeniyle tüketimlerinin yavaş yavaş azalacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu geçişin tamamen gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır.”

Alternatif malzemeler zorlu bir rekabet sunuyor.

İkinci en büyük segment, küresel endüstriyel ahşap kaplama pazarının yaklaşık %23'lük payıyla doğrama işlerinde kullanılan kaplamalardır. Asya Pasifik bölgesi yaklaşık %54'lük payla en büyük bölgesel pazar olup, bunu yaklaşık %22'lik payla Avrupa takip etmektedir. Talep büyük ölçüde yeni inşaatlardan ve daha az oranda da yenileme pazarından kaynaklanmaktadır. Konut ve ticari mülklerde ahşap kullanımı, daha düşük bakım gerektiren ve fiyat açısından daha rekabetçi olan PVC, kompozit ve alüminyum kapı, pencere ve pervazlar gibi alternatif malzemelerden artan rekabetle karşı karşıyadır. Doğrama işlerinde ahşap kullanımının çevresel avantajlarına rağmen, Avrupa ve Kuzey Amerika'da kapı, pencere ve pervazlarda ahşap kullanımındaki büyüme, bu alternatif malzemelerin büyümesine kıyasla nispeten zayıftır. Asya Pasifik'teki birçok ülkede, nüfus artışı, hane oluşumu ve kentleşmeye yanıt olarak konut programlarının ve buna eşlik eden ofis ve otel gibi ticari bina inşaatlarının genişlemesi nedeniyle ahşap doğrama talebi çok daha güçlüdür.

Solvent bazlı kaplamalar, kapı, pencere ve pervaz gibi doğrama ürünlerinin kaplanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır ve solvent bazlı poliüretan sistemler, üst düzey ürünlerde kullanılmaya devam edecektir. Bazı pencere üreticileri, su bazlı kaplamaların neden olduğu ahşap şişmesi ve lif kalkması endişeleri nedeniyle hala tek bileşenli solvent bazlı kaplamaları tercih etmektedir. Bununla birlikte, çevresel kaygılar arttıkça ve dünya çapında düzenleyici standartlar daha katı hale geldikçe, kaplama uygulayıcıları, özellikle poliüretan bazlı sistemler olmak üzere, daha sürdürülebilir su bazlı alternatifleri araştırmaktadır. Bazı kapı üreticileri radyasyonla kürleme sistemleri kullanmaktadır. UV ile kürlenebilen vernikler, kapılar gibi düz yüzeylerde en iyi sonucu verir ve aşınmaya, kimyasal dirence ve leke direncine karşı daha iyi direnç sağlar: kapılardaki bazı pigmentli kaplamalar elektron ışınıyla kürlenir.

Ahşap zemin kaplamaları segmenti, küresel endüstriyel ahşap kaplama pazarının yaklaşık %3'ünü oluşturarak üç segment arasında açık ara en küçük segmenttir; Asya-Pasifik bölgesi ise küresel ahşap zemin kaplamaları pazarının yaklaşık %55'ini oluşturmaktadır.

UV kaplama teknolojileri birçok kişi için tercih edilen seçenektir.

Günümüzün zemin kaplama pazarında, konut ve konut dışı alanlarda vinil zemin kaplaması ve seramik karo gibi diğer zemin kaplama türleriyle rekabet eden temelde üç tür ahşap zemin kaplaması bulunmaktadır: masif veya ahşap zemin kaplaması, mühendislik ürünü ahşap zemin kaplaması ve laminat zemin kaplaması (ahşap görünümlü bir zemin kaplama ürünü). Mühendislik ürünü ahşap, laminat zemin kaplaması ve masif veya ahşap zemin kaplamalarının büyük çoğunluğu fabrikada cilalanmıştır.

Esneklikleri, sertlikleri ve kimyasal dirençleri nedeniyle ahşap zeminlerde yaygın olarak poliüretan bazlı kaplamalar kullanılmaktadır. Su bazlı alkid ve poliüretan teknolojisindeki (özellikle poliüretan dispersiyonlarındaki) önemli gelişmeler, solvent bazlı sistemlerin özelliklerine eşdeğer yeni su bazlı kaplamaların formüle edilmesine yardımcı olmuştur. Bu geliştirilmiş teknolojiler, VOC düzenlemelerine uyumludur ve ahşap zeminler için su bazlı sistemlere geçişi hızlandırmıştır. UV kaplama teknolojileri, düz yüzeylere uygulanabilirliği, hızlı kürlenme, olağanüstü aşınma ve çizilme direnci sağlaması nedeniyle birçok işletme için tercih edilen seçenektir.

İnşaat sektörü büyümeyi tetikliyor ancak daha büyük bir potansiyel var.

Genel olarak mimari kaplama pazarında olduğu gibi, endüstriyel ahşap kaplamaların temel itici güçleri, konut ve konut dışı mülklerin yeni inşaatı ve mülk yenilemesidir (bu da kısmen dünyanın birçok bölgesinde artan harcanabilir gelirle desteklenmektedir). Konut inşaatına duyulan ihtiyaç, küresel nüfus artışı ve artan kentleşme ile desteklenmektedir. On yıllardır, uygun fiyatlı konut, dünyanın çoğu ülkesinde büyük bir endişe kaynağı olmuştur ve bu sorun ancak konut stokunun artırılmasıyla çözülebilir.

Üretici bakış açısından Mojca Šemen, en iyi nihai ürünün yüksek kaliteli hammaddelere bağlı olması nedeniyle, kullanılan malzemelerin kalitesini sağlamanın en büyük zorluk olduğunu belirtiyor. Kalite güvencesi, alternatif malzemelerden gelen yoğun rekabete karşı güçlü bir yanıt niteliğinde. Bununla birlikte, pazar araştırmaları, hem yeni inşaatlarda hem de ahşap özelliklerin korunması gerektiğinde, ahşap doğrama ve ahşap döşeme kullanımında nispeten zayıf bir büyüme olduğunu gösteriyor: ahşap kapı, pencere veya döşeme genellikle ahşap yerine alternatif bir malzeme ürünüyle değiştiriliyor.

Buna karşılık, ahşap, özellikle ev mobilyaları olmak üzere, mobilya için açık ara en baskın temel malzemedir ve alternatif malzeme ürünlerinden gelen rekabetten daha az etkilenir. Milano merkezli mobilya pazarı araştırma kuruluşu CSIL'e göre, 2019 yılında AB28'deki mobilya üretim değerinin yaklaşık %74'ünü ahşap oluştururken, bunu metal (%25) ve plastik (%1) takip etmiştir.

Endüstriyel ahşap kaplamalar için küresel pazarın 2022 ile 2027 yılları arasında %3,8'lik yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor; ahşap mobilya kaplamaları ise %4'lük CAGR ile doğrama kaplamalarından (%3,5) ve ahşap döşeme kaplamalarından (%3) daha hızlı büyüyecek.