Rus petrol ve doğalgaz endüstrisindeki, özellikle Arktik kıta sahanlığındaki yeni projeler, korozyon önleyici kaplamalar için iç pazarda sürekli bir büyüme vaat ediyor.
COVID-19 pandemisi, küresel hidrokarbon piyasası üzerinde muazzam ancak kısa vadeli bir etki yarattı. Nisan 2020'de küresel petrol talebi 1995'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve petrol arzındaki en hızlı artışın ardından Brent petrolünün gösterge fiyatı varil başına 28 dolara kadar düştü.
Bir noktada, ABD petrol fiyatı tarihte ilk kez negatif seviyelere bile düştü. Ancak bu dramatik olaylar, Rus petrol ve doğalgaz endüstrisinin faaliyetlerini durduracak gibi görünmüyor, zira hidrokarbonlara olan küresel talebin hızla toparlanması bekleniyor.
Örneğin, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol talebinin 2022 gibi erken bir tarihte kriz öncesi seviyelere döneceğini öngörüyor. Gaz talebindeki büyüme ise, 2020'deki rekor düşüşe rağmen, küresel çapta elektrik üretiminde kömürden gaza geçişin hızlanması nedeniyle uzun vadede bir ölçüde geri dönecektir.
Rus devleri Lukoil, Novatek ve Rosneft ile diğerleri, hem karada hem de Arktik kıta sahanlığında petrol ve doğalgaz çıkarma alanında yeni projeler başlatmayı planlıyor. Rus hükümeti, Arktik rezervlerinin LNG yoluyla işletilmesini 2035 Enerji Stratejisinin temel taşı olarak görüyor.
Bu bağlamda, Rusya'nın korozyon önleyici kaplamalara olan talebi de parlak bir gelecek öngörüyor. Moskova merkezli düşünce kuruluşu Discovery Research Group tarafından yapılan araştırmaya göre, bu segmentteki toplam satışlar 2018 yılında 18,5 milyar ruble (250 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Analistlere göre, Rusya'ya 7,1 milyar ruble (90 milyon dolar) değerinde kaplama ithal edildi, ancak bu segmentteki ithalatın azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
Moskova merkezli bir diğer danışmanlık şirketi olan Concept-Center, pazardaki satışların fiziksel olarak 25.000 ila 30.000 ton arasında olduğunu tahmin ediyor. Örneğin, 2016 yılında Rusya'da korozyon önleyici kaplama uygulamaları pazarının 2,6 milyar ruble (42 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. Pazarın son yıllarda yıllık ortalama yüzde iki ila üç oranında istikrarlı bir şekilde büyüdüğü düşünülüyor.
Piyasa katılımcıları, COVID-19 pandemisinin etkileri henüz dinmemiş olsa da, bu segmentteki kaplamalara olan talebin önümüzdeki yıllarda artacağına dair güvenlerini dile getiriyorlar.
Rus kaplama üreticisi Akrus'un genel müdürü Maxim Dubrovsky, “Tahminlerimize göre, talep önümüzdeki yıllarda biraz artacak. Petrol ve doğalgaz endüstrisi, yeni projeleri hayata geçirmek için korozyon önleyici, ısıya dayanıklı, yangın geciktirici ve diğer tipte kaplamalara ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda, talep tek katmanlı çok fonksiyonlu kaplamalara doğru kayıyor. Elbette, henüz sona ermemiş olan koronavirüs pandemisinin sonuçlarını da göz ardı edemeyiz” dedi. “Karamsar bir tahmine göre, [petrol ve doğalgaz endüstrisindeki] inşaat, önceden planlandığı kadar hızlı ilerlemeyebilir.”
Devlet, yatırımları teşvik etmek ve planlanan inşaat hızına ulaşmak için önlemler alıyor."
Fiyat dışı rekabet
Industrial Coatings'e göre, Rusya'daki korozyon önleyici kaplama pazarında en az 30 oyuncu bulunuyor. Önde gelen yabancı oyuncular arasında Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos ve diğerleri yer alıyor.
Rusya'nın en büyük tedarikçileri Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga ve Raduga'dır.
Son beş yılda, Jotun, Hempel ve PPG de dahil olmak üzere bazı Rus olmayan şirketler, korozyon önleyici kaplama üretimini Rusya'da yerelleştirdi. Bu kararın ardında açık bir ekonomik gerekçe var. ZIT Rossilber Başkanı Azamat Gareev'in tahminine göre, Rusya pazarına yeni korozyon önleyici kaplamaların sunulmasının geri ödeme süresi üç ila beş yıl arasında değişiyor.
Industrial Coatings'e göre, Rus boya pazarının bu segmenti oligopson olarak tanımlanabilir; yani alıcı sayısının az, satıcı sayısının ise çok olduğu bir pazar biçimidir. Her Rus alıcının, tedarikçilerin uyması gereken oldukça katı iç gereksinimleri vardır. Müşterilerin gereksinimleri arasındaki fark çok büyük olabilir.
Sonuç olarak, bu, Rus boya ve kaplama endüstrisinin, fiyatın talebi belirleyen ana faktörler arasında yer almadığı nadir sektörlerinden biridir.
Örneğin, Rusya petrol ve doğalgaz endüstrisi kaplama tedarikçileri kayıtlarına göre Rosneft 224 çeşit korozyon önleyici kaplamaya onay vermiştir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Gazprom 55, Transneft ise sadece 34 kaplamaya onay vermiştir.
Bazı sektörlerde ithalatın payı oldukça yüksek. Örneğin, Rus şirketleri açık deniz projeleri için kullandıkları kaplamaların neredeyse %80'ini ithal ediyor.
Moskova Kimya Fabrikası Genel Müdürü Dmitry Smirnov, Rusya pazarında korozyon önleyici kaplamalar için rekabetin çok güçlü olduğunu söyledi. Bu durum, şirketi talebi karşılamaya ve birkaç yılda bir yeni kaplama hatları üretmeye zorluyor. Şirket ayrıca, kaplama uygulamasını kontrol eden servis merkezleri de işletiyor, diye ekledi.
Dubrobsky, “Rus boya şirketlerinin üretimi artıracak yeterli kapasiteleri var, bu da ithalatı azaltacaktır. Açık deniz projeleri de dahil olmak üzere petrol ve doğalgaz şirketleri için kullanılan boyaların çoğu Rus fabrikalarında üretiliyor. Günümüzde, ekonomik durumu iyileştirmek için tüm ülkeler için kendi üretimlerinin artırılması önemlidir” dedi.
Endüstriyel Kaplamalar dergisinin yerel piyasa analistlerine dayandırdığı habere göre, korozyon önleyici kaplama üretiminde kullanılan hammaddelerin yetersizliği, Rus şirketlerinin pazar paylarını genişletmelerini engelleyen faktörler arasında yer alıyor. Örneğin, alifatik izosiyanatlar, epoksi reçineler, çinko tozu ve bazı pigmentlerde kıtlık yaşanıyor.
Dubrobsky, “Kimya sektörü ithal hammaddelere büyük ölçüde bağımlı ve fiyatlarına karşı hassas. Rusya'da yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ithal ikamesi sayesinde, boya endüstrisi için hammadde tedarikinde olumlu eğilimler var” dedi.
“Örneğin Asya tedarikçileriyle rekabet edebilmek için kapasiteleri daha da artırmak gerekiyor. Dolgu maddeleri, pigmentler, reçineler, özellikle alkid ve epoksi, artık Rus üreticilerden sipariş edilebiliyor. İzosiyanat sertleştiriciler ve fonksiyonel katkı maddeleri pazarı ise ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanıyor. Bu bileşenlerin üretimini geliştirmenin fizibilitesi devlet düzeyinde tartışılmalıdır.”
Açık deniz projelerinde kullanılan kaplamalar gündemde.
Rusya'nın ilk açık deniz projesi, Novaya Zemlya'nın güneyinde, Peçora Denizi'nde bulunan Prirazlomnaya açık deniz buz dirençli petrol üretim platformuydu. Gazprom, International Paint Ltd.'den Chartek 7'yi seçti. Şirketin, platformun korozyona karşı korunması için 350.000 kg kaplama satın aldığı bildirildi.
Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil, Hazar Denizi'ndeki Korchagin platformunu 2010'dan beri, Philanovskoe platformunu ise 2018'den beri işletiyor.
Jotun ilk proje için, Hempel ise ikinci proje için korozyon önleyici kaplamalar sağladı. Bu segmentte, kaplamalar için gereksinimler özellikle katıdır, çünkü su altında kaplama tabakasının eski haline getirilmesi imkansızdır.
Açık deniz sektöründe korozyon önleyici kaplamalara olan talep, küresel petrol ve doğalgaz endüstrisinin geleceğiyle bağlantılıdır. Rusya, Arktik kıta sahanlığının altında bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarının yaklaşık %80'ine ve keşfedilmiş rezervlerin büyük bir kısmına sahiptir.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD kıta sahanlığı kaynaklarının yalnızca %10'una sahipken, geri kalan %10'luk payı Kanada, Danimarka, Grönland ve Norveç paylaşıyor. Rusya'nın tahmini keşfedilmiş açık deniz petrol rezervleri beş milyar ton petrol eşdeğerine ulaşıyor. Norveç ise bir milyar ton kanıtlanmış rezervle ikinci sırada yer alıyor.
Çevre koruma örgütü Bellona'nın analisti Anna Kireeva, "Ancak hem ekonomik hem de çevresel birçok nedenden dolayı bu kaynaklar geri kazanılamayabilir" dedi. "Birçok tahmine göre, küresel petrol talebi dört yıl sonra, 2023'te plato çizebilir. Kendileri de petrol üzerine kurulmuş olan devasa devlet yatırım fonları da petrol sektöründeki yatırımlardan çekiliyor; bu da hükümetler ve kurumsal yatırımcılar yenilenebilir enerjiye fon aktardıkça küresel sermayenin fosil yakıtlardan uzaklaşmasına yol açabilir."
Aynı zamanda, doğal gaz tüketiminin önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde artması bekleniyor ve gaz, Rusya'nın sadece Arktik kıta sahanlığında değil, karada da sahip olduğu kaynakların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Başkan Vladimir Putin, Rusya'yı dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi yapmayı hedeflediğini söyledi; ancak Kireeva'nın da belirttiği gibi, Moskova'nın Orta Doğu'dan gelen rekabeti göz önüne alındığında bu pek olası bir durum değil.
Ancak Rus petrol şirketleri, bu kıta sahanlığı projesinin Rus petrol ve doğalgaz endüstrisinin geleceği olma olasılığının yüksek olduğunu iddia etti.
Rosneft'in ana stratejik alanlarından birinin kıta sahanlığındaki hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu şirket açıkladı.
Rosneft, internet sitesinde yayınladığı bir açıklamada, günümüzde neredeyse tüm büyük karasal petrol ve doğalgaz sahalarının keşfedilip geliştirildiği ve teknolojilerin ve kaya petrolü üretiminin hızla büyüdüğü bir dönemde, dünya petrol üretiminin geleceğinin Dünya Okyanusu'nun kıta sahanlığında olduğu gerçeğinin yadsınamaz olduğunu belirtti. Şirket, Rusya kıta sahanlığının dünyanın en büyük alanına sahip olduğunu (altı milyon km²'den fazla) ve Rosneft'in Rusya kıta sahanlığı için en büyük lisans sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
Yayın tarihi: 17 Nisan 2024
