Rusya'nın petrol ve gaz sektöründe, Arktik kıta sahanlığı da dahil olmak üzere, yeni projeler, korozyon önleyici kaplamalar için iç pazarın sürekli olarak büyümesini vaat ediyor.
COVID-19 salgını, küresel hidrokarbon piyasası üzerinde muazzam ancak kısa vadeli bir etki yarattı. Nisan 2020'de küresel petrol talebi, 1995'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi ve fazla petrol arzındaki en hızlı artışın ardından Brent ham petrolünün referans fiyatını varil başına 28 dolara düşürdü.
Hatta bir noktada, ABD petrol fiyatları tarihte ilk kez negatife döndü. Ancak, küresel hidrokarbon talebinin hızla toparlanması beklendiğinden, bu dramatik gelişmeler Rus petrol ve gaz endüstrisinin faaliyetlerini durduracak gibi görünmüyor.
Örneğin, IEA petrol talebinin 2022 gibi erken bir tarihte kriz öncesi seviyelere dönmesini bekliyor. Gaz talebindeki artışın – 2020'deki rekor düşüşe rağmen – küresel ölçekte elektrik üretiminde kömürden gaza geçişin hızlanması nedeniyle uzun vadede bir dereceye kadar geri dönmesi bekleniyor.
Rus devleri Lukoil, Novatek ve Rosneft ve diğerleri, hem karada hem de Arktik sahanlığında petrol ve gaz çıkarma alanında yeni projeler başlatmayı planlıyor. Rus hükümeti, Arktik rezervlerinin LNG yoluyla işletilmesini 2035 Enerji Stratejisi'nin temel noktası olarak görüyor.
Bu bağlamda, Rusya'nın korozyon önleyici kaplamalara olan talebi de parlak beklentilere sahip. Moskova merkezli düşünce kuruluşu Discovery Research Group tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, bu segmentteki toplam satışlar 2018 yılında 18,5 milyar Ruble (250 milyon $) olarak gerçekleşti. Analistlere göre, Rusya'ya 7,1 milyar Ruble (90 milyon $) değerinde kaplama ithal edildi, ancak bu segmentteki ithalat azalma eğiliminde.
Moskova merkezli bir diğer danışmanlık ajansı olan Concept-Center, pazardaki satışların fiziksel olarak 25.000 ila 30.000 ton arasında değiştiğini tahmin ediyor. Örneğin, 2016 yılında Rusya'daki korozyon önleyici kaplama uygulamaları pazarının 2,6 milyar Ruble (42 milyon $) olduğu tahmin ediliyordu. Pazarın son yıllarda yılda ortalama yüzde iki ila üç oranında istikrarlı bir şekilde büyüdüğü düşünülüyor.
Piyasa katılımcıları, COVID-19 pandemisinin etkisinin henüz azalmamış olmasına rağmen, önümüzdeki yıllarda bu segmentteki kaplamalara olan talebin artacağına dair güven duyuyor.
"Tahminlerimize göre, talep [önümüzdeki yıllarda] biraz artacak. Petrol ve gaz endüstrisi, yeni projeleri hayata geçirmek için korozyon önleyici, ısıya dayanıklı, yangın geciktirici ve diğer kaplama türlerine ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda talep, tek katmanlı çok işlevli kaplamalara kayıyor. Elbette, henüz bitmemiş olan koronavirüs pandemisinin sonuçlarını da göz ardı edemeyiz," dedi Rus kaplama üreticisi Akrus'un genel müdürü Maxim Dubrovsky. "Kötümser bir tahmine göre, [petrol ve gaz endüstrisindeki] inşaat, önceden planlandığı kadar hızlı ilerlemeyebilir.
Devlet, yatırımları teşvik etmek ve inşaatın planlanan tempoya ulaşması için tedbirler alıyor.”
Fiyat dışı rekabet
Industrial Coatings'e göre, Rusya'daki korozyon önleyici kaplama pazarında en az 30 oyuncu bulunuyor. Önde gelen yabancı oyuncular arasında Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex ve Teknos yer alıyor.
Rusya'nın en büyük tedarikçileri Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga ve Raduga'dır.
Son beş yılda, Jotun, Hempel ve PPG gibi bazı Rus olmayan şirketler, Rusya'da korozyon önleyici kaplama üretimini yerelleştirdi. Bu kararın arkasında açık bir ekonomik gerekçe var. ZIT Rossilber Başkanı Azamat Gareev, Rusya pazarına yeni korozyon önleyici kaplamaların sunulmasının geri ödeme süresinin üç ila beş yıl arasında değiştiğini tahmin ediyor.
Industrial Coatings'e göre, Rus kaplama pazarının bu segmenti oligopson olarak tanımlanabilir; yani alıcı sayısının az olduğu bir pazar biçimi. Buna karşılık, satıcı sayısı fazladır. Her Rus alıcının, tedarikçilerin uyması gereken oldukça katı bir iç gereksinimleri seti vardır. Müşterilerin gereksinimleri arasındaki fark çok büyük olabilir.
Sonuç olarak, bu, Rus kaplama sektöründe fiyatın talebi belirleyen ana faktörler arasında olmadığı birkaç segmentten biridir.
Örneğin, Rusya Petrol ve Gaz Endüstrisi Kaplama Tedarikçileri Siciline göre, Rosneft 224 çeşit korozyon önleyici kaplamayı onaylamıştır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Gazprom 55 kaplamayı onaylarken, Transneft sadece 34 kaplamayı onaylamıştır.
Bazı segmentlerde ithalat payı oldukça yüksektir. Örneğin, Rus şirketleri açık deniz projeleri için kaplamaların yaklaşık %80'ini ithal etmektedir.
Moskova Kimya Fabrikası Genel Müdürü Dmitry Smirnov, Rusya pazarında korozyon önleyici kaplamalar konusunda rekabetin çok güçlü olduğunu söyledi. Bu durum, şirketi talebe ayak uydurmaya ve her birkaç yılda bir yeni kaplama hatları üretmeye zorluyor. Şirketin ayrıca kaplama uygulamalarını kontrol eden servis merkezleri de işlettiğini de sözlerine ekledi.
"Rus kaplama şirketleri, ithalatı azaltacak şekilde üretimi artırmak için yeterli kapasiteye sahip. Açık deniz projeleri de dahil olmak üzere petrol ve gaz şirketlerinin kaplamalarının çoğu Rus tesislerinde üretiliyor. Günümüzde ekonomik durumu iyileştirmek için tüm ülkeler için kendi ürettikleri malların üretimini artırmak önemli," dedi Dubrobsky.
Industrial Coatings, yerel pazar analistlerine dayanarak, Rus şirketlerinin pazar paylarını genişletmesini engelleyen faktörler arasında korozyon önleyici kaplama üretimi için hammadde kıtlığının da yer aldığını bildirdi. Örneğin, alifatik izosiyanatlar, epoksi reçineleri, çinko tozu ve bazı pigmentlerde kıtlık yaşanıyor.
"Kimya sektörü ithal hammaddelere büyük ölçüde bağımlı ve fiyatlarına duyarlı. Rusya'da yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ithal ikamesi sayesinde, kaplama sektörü için hammadde tedarikinde olumlu eğilimler görülüyor," dedi Dubrobsky.
"Örneğin Asyalı tedarikçilerle rekabet edebilmek için kapasiteleri daha da artırmak gerekiyor. Dolgu maddeleri, pigmentler, reçineler, özellikle alkid ve epoksi artık Rus üreticilerden sipariş edilebiliyor. İzosiyanat sertleştiriciler ve fonksiyonel katkı maddeleri pazarı ağırlıklı olarak ithalatla sağlanıyor. Bu bileşenlerin üretimini geliştirmenin fizibilitesi devlet düzeyinde görüşülmeli."
Açık deniz projelerine yönelik kaplamalar gündemde
Rusya'nın ilk açık deniz projesi, Novaya Zemlya'nın güneyindeki Pechora Denizi'nde bulunan Prirazlomnaya açık deniz buz tutmayan sabit petrol üretim platformuydu. Gazprom, International Paint Ltd.'den Chartek 7'yi seçti. Şirketin, platformun korozyona karşı korunması için 350.000 kg kaplama satın aldığı bildirildi.
Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil ise Hazar Denizi'nde 2010 yılından bu yana Korçagin platformunu, 2018 yılından bu yana da Filanovskoye platformunu işletiyor.
İlk proje için Jotun, ikinci proje içinse Hempel korozyon önleyici kaplamalar sağladı. Bu segmentte, kaplama gereklilikleri özellikle katıdır, çünkü su altında bir kaplama avukatının restorasyonu imkansızdır.
Açık deniz segmentine yönelik korozyon önleyici kaplamalara olan talep, küresel petrol ve gaz endüstrisinin geleceğiyle bağlantılıdır. Rusya, Arktik sahanlığının altında bulunan petrol ve gaz kaynaklarının yaklaşık %80'ine ve keşfedilen rezervlerin büyük bir kısmına sahiptir.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD kıta sahanlığı kaynaklarının yalnızca %10'una sahipken, onu Kanada, Danimarka, Grönland ve Norveç takip ediyor ve kalan %10'u aralarında paylaşıyorlar. Rusya'nın tahmini keşfedilmiş açık deniz petrol rezervleri beş milyar ton petrol eşdeğerine ulaşıyor. Norveç, bir milyar ton kanıtlanmış rezervle uzak ara ikinci sırada yer alıyor.
Çevre koruma örgütü Bellona'nın analisti Anna Kireeva, "Ancak hem ekonomik hem de çevresel bir dizi nedenden ötürü bu kaynaklar geri kazanılamayabilir," dedi. "Birçok tahmine göre, küresel petrol talebi dört yıl sonra, 2023'te duraklama noktasına gelebilir. Petrol üzerine kurulu devasa devlet yatırım fonları da petrol sektöründeki yatırımlardan çekiliyor; bu da hükümetler ve kurumsal yatırımcıların yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasıyla küresel sermayenin fosil yakıtlardan uzaklaşmasına yol açabilir."
Aynı zamanda, doğal gaz tüketiminin önümüzdeki 20-30 yıl içinde artması bekleniyor ve gaz, Rusya'nın yalnızca Arktik kıta sahanlığında değil, karada da kaynaklarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Kireeva, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'yı dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi yapmayı hedeflediğini, ancak Moskova'nın Orta Doğu'daki rekabeti göz önüne alındığında bunun pek olası olmadığını da sözlerine ekledi.
Ancak Rus petrol şirketleri, söz konusu raf projesinin Rus petrol ve gaz endüstrisinin geleceği olma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia ediyor.
Şirketten yapılan açıklamada, Rosneft'in başlıca stratejik alanlarından birinin kıta sahanlığındaki hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi olduğu belirtildi.
Rosneft, web sitesinde yaptığı açıklamada, neredeyse tüm büyük kara petrol ve gaz sahalarının keşfedilip geliştirildiği ve teknolojilerin ve kaya petrolü üretiminin hızla arttığı günümüzde, dünya petrol üretiminin geleceğinin Dünya Okyanusu'nun kıta sahanlığında yer aldığı gerçeğinin inkar edilemez olduğunu belirtti. Şirket, Rus kıta sahanlığının dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip olduğunu ve altı milyon kilometrekareden fazla bir alanı kapladığını ve Rosneft'in Rusya kıta sahanlığı için en büyük lisans sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
Gönderim zamanı: 17 Nis 2024
