Kuzey Kutbu sahanlığı da dahil olmak üzere Rus petrol ve gaz endüstrisindeki yeni projeler, korozyon önleyici kaplamalar için iç pazarda sürekli büyüme vaat ediyor.
COVID-19 salgını, küresel hidrokarbon piyasası üzerinde muazzam ancak kısa vadeli bir etki yarattı. 2020 yılının Nisan ayında, küresel petrol talebi 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve fazla petrol arzındaki en hızlı artışın ardından Brent ham petrolünün referans fiyatı varil başına 28 dolara düştü.
Hatta bir noktada ABD petrol fiyatı tarihte ilk kez negatife bile döndü. Ancak, hidrokarbonlara yönelik küresel talebin hızlı bir şekilde toparlanmasının beklenmesi nedeniyle, bu dramatik olaylar Rus petrol ve gaz endüstrisinin faaliyetlerini durduracak gibi görünmüyor.
Örneğin IEA, petrol talebinin 2022 gibi kısa bir sürede kriz öncesi seviyelere dönmesini bekliyor. Gaz talebindeki büyüme - 2020'deki rekor düşüşe rağmen - küresel kömürden kömüre geçişin hızlanmasına bağlı olarak uzun vadede bir dereceye kadar geri dönecek. Enerji üretimi için gaz değişimi.
Rus devleri Lukoil, Novatek ve Rosneft ve diğerleri, hem karada hem de Arktik sahanlığında petrol ve gaz çıkarma alanında yeni projeler başlatmayı planlıyor. Rus hükümeti, Arktik rezervlerinin LNG yoluyla sömürülmesini 2035 Enerji Stratejisinin dönüm noktası olarak görüyor.
Bu arka planda, Rusya'nın korozyon önleyici kaplamalara yönelik talebinin de parlak tahminleri var. Moskova merkezli düşünce kuruluşu Discovery Research Group tarafından yürütülen araştırmaya göre, bu segmentteki toplam satışlar 2018'de 18,5 milyar Ruble'ye (250 milyon $) ulaştı. Analistlere göre bu segmentteki ithalat azalma eğiliminde olsa da Rusya'ya 7,1 milyar Ruble (90 milyon $) değerinde kaplama ithal edildi.
Moskova merkezli bir diğer danışmanlık ajansı Concept-Center, pazardaki satışların fiziksel olarak 25.000 ila 30.000 ton arasında değiştiğini tahmin ediyor. Örneğin, 2016 yılında Rusya'daki korozyon önleyici kaplama uygulama pazarının 2,6 milyar Rub (42 milyon $) olduğu tahmin ediliyordu. Pazarın geçtiğimiz yıllarda yılda ortalama yüzde iki ila üç oranında istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne inanılıyor.
Piyasa katılımcıları, her ne kadar COVID-19 salgınının etkisi henüz azalmamış olsa da, bu segmentteki kaplamalara olan talebin önümüzdeki yıllarda artacağına olan güvenlerini dile getiriyorlar.
“Tahminlerimize göre (önümüzdeki yıllarda) talep bir miktar artacak. Petrol ve gaz endüstrisi, yeni projeleri hayata geçirmek için korozyon önleyici, ısıya dayanıklı, yangın geciktirici ve diğer tür kaplamalara ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda talep, tek katmanlı çok işlevli kaplamalara doğru kayıyor. Rus kaplama üreticisi Akrus'un genel müdürü Maxim Dubrovsky, "Elbette, henüz sona ermemiş olan koronavirüs pandemisinin sonuçları göz ardı edilemez" dedi. “Kötümser bir tahmine göre, [petrol ve gaz endüstrisindeki] inşaat önceden planlandığı kadar hızlı ilerlemeyebilir.
Devlet, yatırımları teşvik edecek ve planlanan inşaat hızına ulaşacak önlemler alıyor.”
Fiyat dışı rekabet
Industrial Coatings'e göre Rusya korozyon önleyici kaplama pazarında en az 30 oyuncu var. Önde gelen yabancı oyuncular arasında Hempel, Jotun, International Protector Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos yer alıyor.
En büyük Rus tedarikçileri Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moskova Kimya Fabrikası, ZM Volga ve Raduga'dır.
Son beş yılda aralarında Jotun, Hempel ve PPG'nin de bulunduğu Rus olmayan bazı şirketler Rusya'da korozyon önleyici kaplama üretimini yerelleştirdi. Böyle bir kararın arkasında açık bir ekonomik mantık var. ZIT Rossilber başkanı Azamat Gareev, Rusya pazarında yeni korozyon önleyici kaplamaların piyasaya sürülmesinin geri ödeme süresinin üç ila beş yıl arasında değiştiğini tahmin ediyor.
Industrial Coatings'e göre Rusya boya pazarının bu segmenti, alıcı sayısının az olduğu bir pazar şekli olan oligopson olarak tanımlanabilir. Buna karşılık satıcı sayısı çok fazla. Her Rus alıcının, tedarikçilerin uyması gereken oldukça katı iç gereksinimleri vardır. Müşterilerin gereksinimleri arasındaki fark ciddi olabilir.
Sonuç olarak bu, Rus kaplama sektörünün, fiyatın talebi belirleyen ana faktörler arasında yer almadığı az sayıdaki segmentinden biridir.
Örneğin, Rusya'nın petrol ve gaz endüstrisi kaplama tedarikçileri siciline göre, Rosneft 224 çeşit korozyon önleyici kaplamaya izin verdi. Karşılaştırma için Gazprom 55 kaplamayı, Transneft ise yalnızca 34 kaplamayı onayladı.
Bazı segmentlerde ithalatın payı oldukça yüksek. Örneğin Rus şirketleri offshore projelerine yönelik kaplamaların neredeyse yüzde 80'ini ithal ediyor.
Moskova Kimya Fabrikası genel müdürü Dmitry Smirnov, Rusya pazarındaki korozyon önleyici kaplamalar için rekabetin çok güçlü olduğunu söyledi. Bu, şirketi talebe ayak uydurmaya ve her birkaç yılda bir yeni kaplama hatlarının üretimine başlamaya itiyor. Şirketin ayrıca servis merkezleri işlettiğini ve kaplama uygulamasını kontrol ettiğini de sözlerine ekledi.
“Rus kaplama şirketleri üretimi artırmak için yeterli kapasiteye sahip, bu da ithalatı azaltacak. Açık deniz projelerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere petrol ve gaz şirketlerine yönelik kaplamaların çoğu Rus tesislerinde üretiliyor. Bu günlerde ekonomik durumu iyileştirmek için tüm ülkelerin kendi ürettikleri malların üretimini artırmaları önemli" dedi Dubrobsky.
Industrial Coatings'in yerel pazar analistlerine dayandırdığı haberine göre, korozyon önleyici kaplama üretimi için hammadde sıkıntısı, Rus şirketlerinin pazardaki paylarını genişletmesini engelleyen faktörler arasında yer alıyor. Örneğin alifatik izosiyanatlar, epoksi reçineler, çinko tozu ve bazı pigmentlerde kıtlık var.
“Kimya endüstrisi büyük ölçüde ithal hammaddelere bağımlıdır ve bunların fiyatlandırılmasına duyarlıdır. Rusya'da yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ithal ikamesi sayesinde kaplama endüstrisine yönelik hammadde tedariğinde olumlu eğilimler ortaya çıkıyor" dedi.
“Örneğin Asyalı tedarikçilerle rekabet edebilmek için kapasitelerin daha da arttırılması gerekiyor. Dolgu maddeleri, pigmentler, reçineler, özellikle alkid ve epoksi artık Rus üreticilerden sipariş edilebiliyor. İzosiyanat sertleştiriciler ve fonksiyonel katkı maddeleri pazarı esas olarak ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Bu bileşenlerin üretimini geliştirmenin fizibilitesi eyalet düzeyinde tartışılmalıdır.”
Açık deniz projelerine yönelik kaplamalar mercek altında
Rusya'nın ilk açık deniz projesi, Novaya Zemlya'nın güneyinde, Pechora Denizi'ndeki Prirazlomnaya açık deniz buza dayanıklı petrol üreten sabit platformdu. Gazprom, International Paint Ltd.'den Chartek 7'yi tercih etti. Şirketin, platformun korozyona karşı korunması için 350.000 kg kaplama satın aldığı bildirildi.
Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil, Hazar Denizi'nde 2010'dan beri Korchagin platformunu, 2018'den beri de Philanovskoe platformunu işletiyor.
Jotun ilk projeye, Hempel ise ikinci projeye korozyon önleyici kaplamalar sağladı. Bu segmentte, kaplama avukatının su altında restorasyonu imkansız olduğundan, kaplamalara yönelik gereksinimler özellikle katıdır.
Açık deniz segmenti için korozyon önleyici kaplamalara olan talep, küresel petrol ve gaz endüstrisinin geleceğine bağlıdır. Rusya, Kuzey Kutup sahanlığı altında bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarının yüzde 80'ine ve keşfedilen rezervlerin büyük bir kısmına sahip.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD raf kaynaklarının yalnızca yüzde 10'unu elinde tutuyor; onu Kanada, Danimarka, Grönland ve Norveç takip ediyor ve geri kalan yüzde 10'u kendi aralarında paylaştırıyorlar. Rusya'nın tahmini açık deniz petrol rezervlerinin toplamı beş milyar ton petrol eşdeğerine ulaşıyor. Norveç, bir milyar ton kanıtlanmış rezerviyle açık ara ikinci sırada yer alıyor.
Çevre koruma örgütü Bellona'nın analisti Anna Kireeva, "Fakat hem ekonomik hem de çevresel birçok nedenden dolayı bu kaynaklar kurtarılmadan kalabilir" dedi. "Birçok tahmine göre, küresel petrol talebi bundan dört yıl sonra, 2023'te durağanlaşabilir. Petrol üzerine inşa edilen devasa hükümet yatırım fonları da petrol sektöründeki yatırımlardan çekiliyor. Hükümetler ve kurumsal yatırımcılar yenilenebilir enerjiye fon aktardıkça küresel sermaye fosil yakıtlardan uzaklaşıyor.”
Aynı zamanda, doğal gaz tüketiminin önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde artması bekleniyor ve gaz, Rusya'nın yalnızca Arktik sahanlığında değil karadaki kaynaklarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Kireeva, Başkan Vladimir Putin'in, Rusya'yı dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçisi yapmayı hedeflediğini söyledi; Moskova'nın Orta Doğu'daki rekabeti göz önüne alındığında bu pek olası bir ihtimal değil.
Ancak Rus petrol şirketleri, raf projesinin muhtemelen Rus petrol ve gaz endüstrisinin geleceği olacağını iddia etti.
Şirket, Rosneft'in ana stratejik alanlarından birinin kıta sahanlığında hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu söyledi.
Rosneft, Karadaki büyük petrol ve gaz sahalarının neredeyse tamamının keşfedilip geliştirildiği, teknolojilerin ve kaya petrolü üretiminin hızla arttığı günümüzde, dünya petrol üretiminin geleceğinin Dünya Okyanusu'nun kıta sahanlığında yer aldığı gerçeği yadsınamaz, Rosneft internet sitesindeki açıklamasında şunları söyledi. Şirket, Rus sahanlığının dünyadaki en geniş alana sahip olduğunu: Altı milyon km2'den fazla olduğunu ve Rosneft'in Rusya'nın kıta sahanlığı için en büyük lisans sahibi olduğunu da ekledi.
Gönderim zamanı: Nis-17-2024
