Çin'deki Mimari Kaplama Pazarına Genel Bakış

Çin boya ve kaplama endüstrisi, son otuz yılda eşi benzeri görülmemiş hacim artışıyla küresel kaplama endüstrisini şaşırttı. Bu dönemdeki hızlı kentleşme, yerli mimari kaplama endüstrisini yeni seviyelere taşıdı. Coatings World, bu yazıda Çin'in mimari kaplama endüstrisine genel bir bakış sunuyor.

Çin'deki Mimari Kaplama Pazarına Genel Bakış

Çin'in genel boya ve kaplama pazarının 2021'de 46,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor (Kaynak: Nippon Paint Group). Mimari kaplamalar değer bazında toplam pazarın %34'ünü oluşturuyor. Bu rakam dünya ortalaması olan %53'ün oldukça altında.

Büyük otomotiv üretimi, son otuz yılda sanayi sektöründeki hızlı gelişme ve büyük bir imalat sektörü, ülkedeki genel boya ve kaplama pazarında endüstriyel kaplamaların daha yüksek payının arkasındaki nedenlerden bazılarıdır. Ancak olumlu tarafı, mimari kaplamaların sektör genelindeki düşük rakamı, Çinli mimari kaplama üreticilerine önümüzdeki yıllarda bir dizi fırsat sunuyor.

Çinli mimari kaplama üreticileri, 2021 yılında toplam 7,14 milyon ton mimari kaplama hacmi elde etti; bu, COVİD-19'un vurduğu 2020 yılına kıyasla %13'ün üzerinde bir büyüme. Ülkenin mimari kaplama sektörünün kısa ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. orta vadede, büyük ölçüde ülkenin enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına artan odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Düşük VOC'li su bazlı boya üretiminin, talebi karşılamak için istikrarlı bir büyüme oranı kaydetmesi bekleniyor.

Dekoratif pazarın en büyük oyuncuları Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ve Guangzhou Zhujiang Chemical'dır.

Çin mimari kaplama sektöründe son sekiz yılda yaşanan konsolidasyona rağmen sektörde hâlâ ekonomide ve pazarın alt segmentinde çok düşük kar marjlarıyla rekabet eden çok sayıda (600'e yakın) üretici bulunuyor.

Mart 2020'de Çinli yetkililer, toplam kurşun konsantrasyonu sınırının 90 mg/kg olduğu ulusal "Mimari Duvar Kaplamalarındaki Zararlı Madde Sınırı" standardını yayınladı. Yeni ulusal standart uyarınca, Çin'deki mimari duvar kaplamaları, hem mimari duvar kaplamaları hem de dekoratif panel kaplamaları için toplam 90 ppm'lik kurşun sınırını takip ediyor.

COVID-Sıfır Politikası ve Evergrande Krizi

2022 yılı, korona virüs kaynaklı karantinaların yeniden etkisiyle Çin'de mimari kaplama sektörü için en kötü yıllardan biri oldu.

COVID-sıfır politikaları ve konut piyasası krizi, 2022 yılında mimari kaplama üretimindeki düşüşün arkasındaki en önemli faktörlerden ikisi oldu. Ağustos 2022'de Çin'in 70 şehrinde yeni ev fiyatları beklenenden daha kötü bir şekilde 1,3 düştü. Resmi rakamlara göre yıllık bazda yüzde %1 oranında artış görüldü ve tüm emlak kredilerinin neredeyse üçte biri artık şüpheli alacak olarak sınıflandırılıyor.

Bu iki faktörün bir sonucu olarak, Dünya Bankası tahminlerine göre Çin'in ekonomik büyümesi 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez Asya-Pasifik bölgesinin geri kalanının gerisinde kaldı.

ABD merkezli kurum, Ekim 2022'de yayınlanan iki yılda bir yayınlanan bir raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'deki GSYİH büyümesinin 2022 için sadece %2,8 olacağını tahmin ediyor.

Yabancı ÇUŞ'ların Hakimiyeti

Yabancı çokuluslu şirketler (ÇUŞ'lar) Çin mimari kaplama pazarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yerli Çinli şirketler, II. ve III. kademe şehirlerdeki bazı niş pazarlarda güçlüdür. Çinli mimari boya kullanıcıları arasında kalite bilincinin artmasıyla birlikte MNC mimari boya üreticilerinin de kısa ve orta vadede bu segmentteki paylarını artırmaları bekleniyor.

Nippon Boyalar Çin

Japon boya üreticisi Nippon Paints, Çin'in en büyük mimari kaplama üreticileri arasında yer alıyor. Ülke, 2021 yılında Nippon Paints'ten 379,1 milyar yen gelir elde etti. Mimari boyalar segmenti, şirketin ülkedeki toplam gelirinin %82,4'ünü oluşturdu.

1992 yılında kurulan Nippon Paint China, Çin'in önde gelen mimari boya üreticilerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Şirket, ülkenin hızlı ekonomik ve sosyal büyümesine paralel olarak ülke çapındaki erişimini istikrarlı bir şekilde genişletti.

AkzoNobel Çin

AkzoNobel, Çin'in en büyük mimari kaplama üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin yurt içinde toplam dört mimari kaplama üretim tesisi bulunuyor.

AkzoNobel, 2022 yılında Çin'in Şanghay kentindeki Songjiang tesisinde su bazlı doku boyaları için yeni bir üretim hattına yatırım yaparak daha sürdürülebilir ürünler tedarik etme kapasitesini artırdı. Tesis, Çin'deki dört su bazlı dekoratif boya tesisinden biri ve şirketin dünya çapındaki en büyük tesisleri arasında yer alıyor. 2.500 metrekarelik yeni tesis, iç dekorasyon, mimari ve eğlence gibi Marshall ürünlerini üretecek.

AkzoNobel'in bu tesisin yanı sıra Şangay, Langfang ve Chengdu'da dekoratif kaplama üretim tesisleri bulunmaktadır.

“AkzoNobel”in en büyük tek ülke pazarı olan Çin, büyük bir potansiyele sahip. Yeni üretim hattı, yeni pazarları genişleterek ve bizi stratejik hedeflerimize doğru yönlendirerek Çin'deki boya ve kaplamalardaki lider konumumuzu güçlendirmeye yardımcı olacak” dedi AkzoNobel'in Çin/Kuzey Asya başkanı ve Dekoratif Boyalar Çin/Kuzey İş Direktörü Mark Kwok. Asya ve Dekoratif Boyalar Çin/Kuzey Asya direktörü.

Jiaboli Kimya Grubu

1999 yılında kurulan Jiabaoli Chemical Group, Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd gibi bağlı şirketleri aracılığıyla kaplamaların araştırma, geliştirme, üretim ve satışını entegre eden modern bir yüksek teknoloji kurumsal grubudur. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. ve Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao donanım plastik aksesuarları Co., Ltd.