Çin'deki Mimari Kaplamalar Pazarına Genel Bakış

Çin boya ve kaplama endüstrisi, son otuz yılda benzeri görülmemiş hacim artışıyla küresel kaplama endüstrisini şaşırttı. Bu dönemdeki hızlı kentleşme, yerli mimari kaplama endüstrisini yeni zirvelere taşıdı. Coatings World, bu yazısında Çin'in mimari kaplama endüstrisine genel bir bakış sunuyor.

Çin'deki Mimari Kaplamalar Pazarına Genel Bakış

Çin'in genel boya ve kaplama pazarının 2021 yılında 46,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor (Kaynak: Nippon Paint Group). Mimari kaplamalar, değer bazında toplam pazarın %34'ünü oluşturuyor. Bu rakam, %53 olan küresel ortalamaya kıyasla oldukça düşük.

Otomotiv sektöründeki devasa üretim, son otuz yıldaki sanayi sektöründeki hızlı gelişme ve büyük imalat sektörü, ülkedeki genel boya ve kaplama pazarında endüstriyel kaplamaların payının yüksek olmasının nedenlerinden bazılarıdır. Bununla birlikte, olumlu yönden bakıldığında, genel sektördeki mimari kaplamaların düşük payı, Çinli mimari kaplama üreticilerine önümüzdeki yıllarda bir dizi fırsat sunmaktadır.

Çinli mimari kaplama üreticileri, 2021 yılında toplam 7,14 milyon ton mimari kaplama hacmine ulaşarak, COVID-19'un ortaya çıktığı 2020 yılına kıyasla %13'ün üzerinde bir büyüme kaydetti. Ülkenin mimari kaplama sektörünün, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına yönelik artan odaklanması sayesinde kısa ve orta vadede istikrarlı bir şekilde genişlemesi bekleniyor. Düşük VOC'li su bazlı boyaların üretiminin, talebi karşılamak için istikrarlı bir büyüme oranı kaydetmesi öngörülüyor.

Dekoratif pazarın en büyük oyuncuları Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ve Guangzhou Zhujiang Chemical'dır.

Son sekiz yılda Çin mimari kaplama sektöründe yaşanan konsolidasyona rağmen, sektörde hala ekonominin alt segmentinde ve pazarın daha düşük fiyat aralıklarında çok düşük kar marjlarıyla rekabet eden yaklaşık 600 üretici bulunmaktadır.

Mart 2020'de Çinli yetkililer, toplam kurşun konsantrasyonu limitini 90 mg/kg olarak belirleyen "Mimari Duvar Kaplamalarının Zararlı Maddeler Limiti" ulusal standardını yayınladı. Yeni ulusal standarda göre, Çin'deki mimari duvar kaplamaları hem mimari duvar kaplamaları hem de dekoratif panel kaplamaları için 90 ppm'lik toplam kurşun limitine uymaktadır.

COVID-Sıfır Politikası ve Evergrande Krizi

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina önlemleri yüzünden 2022 yılı, Çin'deki mimari kaplama sektörü için en kötü yıllardan biri oldu.

COVID-sıfır politikaları ve konut piyasası krizi, 2022 yılında mimari kaplama üretimindeki düşüşün en önemli iki faktörü olmuştur. Resmi rakamlara göre, Ağustos 2022'de Çin'deki 70 şehirde yeni konut fiyatları yıllık bazda beklenenden daha kötü bir şekilde %1,3 oranında düştü ve tüm gayrimenkul kredilerinin neredeyse üçte biri artık batık kredi olarak sınıflandırılıyor.

Dünya Bankası tahminlerine göre, bu iki faktörün sonucu olarak Çin'in ekonomik büyümesi, 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez Asya-Pasifik bölgesinin geri kalanının gerisinde kaldı.

ABD merkezli kuruluş, Ekim 2022'de yayınladığı iki yılda bir yapılan raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in 2022 yılı için GSYİH büyüme tahminini yalnızca %2,8 olarak belirledi.

Yabancı Çokuluslu Şirketlerin Hakimiyeti

Yabancı çokuluslu şirketler (MNC'ler), Çin mimari boya pazarında büyük bir paya sahip. Yerli Çinli şirketler ise ikinci ve üçüncü kademe şehirlerdeki bazı niş pazarlarda güçlü konumdalar. Çinli mimari boya kullanıcıları arasında artan kalite bilinciyle birlikte, çokuluslu mimari boya üreticilerinin kısa ve orta vadede bu segmentteki paylarını artırmaları bekleniyor.

Nippon Boyaları Çin

Japon boya üreticisi Nippon Paints, Çin'deki en büyük mimari kaplama üreticileri arasında yer alıyor. Şirket, 2021 yılında Çin'den 379,1 milyar yen gelir elde etti. Mimari boya segmenti, şirketin Çin'deki toplam gelirinin %82,4'ünü oluşturdu.

1992 yılında kurulan Nippon Paint China, Çin'in önde gelen mimari boya üreticilerinden biri haline gelmiştir. Şirket, ülkenin hızlı ekonomik ve sosyal büyümesine paralel olarak ülke genelindeki faaliyet alanını istikrarlı bir şekilde genişletmiştir.

AkzoNobel Çin

AkzoNobel, Çin'deki en büyük mimari kaplama üreticilerinden biridir. Şirket, ülkede toplam dört mimari kaplama üretim tesisi işletmektedir.

AkzoNobel, 2022 yılında Çin'in Şanghay kentindeki Songjiang tesisinde su bazlı doku boyaları için yeni bir üretim hattına yatırım yaparak daha sürdürülebilir ürünler tedarik etme kapasitesini artırdı. Bu tesis, Çin'deki dört su bazlı dekoratif boya fabrikasından biri ve şirketin küresel çapta en büyükleri arasında yer alıyor. 2.500 metrekarelik yeni tesis, iç dekorasyon, mimari ve eğlence gibi alanlarda Dulux ürünleri üretecek.

AkzoNobel'in bu tesise ek olarak Şanghay, Langfang ve Chengdu'da da dekoratif kaplama üretim tesisleri bulunmaktadır.

AkzoNobel'in en büyük tek ülke pazarı olan Çin, muazzam bir potansiyele sahip. Yeni üretim hattı, yeni pazarlar açarak ve stratejik hedeflerimize doğru ilerlememizi sağlayarak Çin'deki boya ve kaplama alanındaki lider konumumuzu güçlendirmeye yardımcı olacaktır," dedi AkzoNobel'in Çin/Kuzey Asya Başkanı ve Dekoratif Boyalar Çin/Kuzey Asya İş Direktörü Mark Kwok.

Jiaboli Kimya Grubu

1999 yılında kurulan Jiabaoli Kimya Grubu, Jiabaoli Kimya Grubu A.Ş., Guangdong Jiabaoli Bilim ve Teknoloji Malzemeleri A.Ş., Sichuan Jiabaoli Kaplama A.Ş., Şanghay Jiabaoli Kaplama A.Ş., Hebei Jiabaoli Kaplama A.Ş., Guangdong Doğal Kaplama A.Ş. ve Jiangmen Zhenggao Donanım Plastik Aksesuarları A.Ş. gibi iştirakleri aracılığıyla kaplamaların araştırma, geliştirme, üretim ve satışını entegre eden modern bir yüksek teknoloji işletme grubudur.