Çin'deki Mimari Kaplamalar Pazarına Genel Bakış

Çin boya ve kaplama sektörü, son otuz yılda eşi benzeri görülmemiş hacim büyümesiyle küresel kaplama sektörünü şaşırttı. Bu dönemdeki hızlı kentleşme, yerel mimari kaplama sektörünü yeni zirvelere taşıdı. Coatings World, bu yazıda Çin'in mimari kaplama sektörüne genel bir bakış sunuyor.

Çin'deki Mimari Kaplamalar Pazarına Genel Bakış

Çin'in toplam boya ve kaplama pazarının 2021 yılında 46,7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor (Kaynak: Nippon Paint Group). Mimari kaplamalar, değer bazında toplam pazarın %34'ünü oluşturuyor. Bu rakam, küresel ortalama olan %53 ile karşılaştırıldığında oldukça düşük.

Ülkedeki genel boya ve kaplama pazarında endüstriyel kaplamaların payının yüksek olmasının ardındaki nedenlerden bazıları, büyük otomotiv üretimi, endüstriyel sektördeki hızlı gelişim ve büyük bir imalat sektörüdür. Ancak olumlu tarafı, genel sektördeki düşük mimari kaplama oranı, Çinli mimari kaplama üreticilerine önümüzdeki yıllarda birçok fırsat sunmaktadır.

Çinli mimari kaplama üreticileri, 2021 yılında toplam 7,14 milyon ton mimari kaplama üretti ve bu, COVID-19'un 2020'de ortaya çıktığı döneme kıyasla %13'ten fazla bir büyümeye işaret ediyor. Ülkenin mimari kaplama sektörünün, kısa ve orta vadede, büyük ölçüde ülkenin enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına artan odaklanmasıyla istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Düşük VOC'li su bazlı boya üretiminin, talebi karşılamak için istikrarlı bir büyüme oranı kaydetmesi bekleniyor.

Dekoratif pazarın en büyük oyuncuları Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ve Guangzhou Zhujiang Chemical'dır.

Çin mimari kaplama sektöründe son sekiz yılda yaşanan konsolidasyona rağmen, sektörde hala ekonomide ve pazarın alt segmentinde çok düşük kar marjlarıyla rekabet eden çok sayıda (yaklaşık 600) üretici bulunmaktadır.

Mart 2020'de Çin makamları, toplam kurşun konsantrasyonu sınırının 90 mg/kg olduğu "Mimari Duvar Kaplamalarının Zararlı Maddeler Sınırı" adlı ulusal standardını yayınladı. Yeni ulusal standarda göre, Çin'deki mimari duvar kaplamaları, hem mimari duvar kaplamaları hem de dekoratif panel kaplamaları için toplam kurşun sınırı olan 90 ppm'yi takip ediyor.

COVID-Sıfır Politikası ve Evergrande Krizi

2022 yılı, koronavirüs kaynaklı karantinaların bir sonucu olarak Çin'deki mimari kaplama sektörü için en kötü yıllardan biri oldu.

COVID-sıfır politikaları ve konut piyasası krizi, 2022 yılında mimari kaplama üretimindeki düşüşün arkasındaki en önemli iki faktör oldu. Resmi rakamlara göre, Ağustos 2022'de Çin'in 70 şehrinde yeni konut fiyatları, bir önceki yıla göre beklenenden daha kötü bir şekilde %1,3 düştü ve tüm konut kredilerinin neredeyse üçte biri artık batık kredi olarak sınıflandırılıyor.

Dünya Bankası tahminlerine göre, bu iki faktörün sonucunda Çin'in ekonomik büyümesi 30 yılı aşkın bir süredir ilk kez Asya-Pasifik bölgesinin gerisinde kaldı.

ABD merkezli kuruluş, Ekim 2022'de yayınladığı iki yıllık raporunda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in 2022 yılı GSYİH büyümesinin sadece %2,8 olacağını öngörmüştü.

Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Hakimiyeti

Yabancı çokuluslu şirketler (ÇUŞ'lar), Çin mimari boya pazarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yerli Çinli şirketler, II. ve III. kademe şehirlerdeki bazı niş pazarlarda güçlüdür. Çinli mimari boya kullanıcıları arasında artan kalite bilinciyle birlikte, çokuluslu mimari boya üreticilerinin kısa ve orta vadede bu segmentteki paylarını artırmaları beklenmektedir.

Nippon Boyaları Çin

Japon boya üreticisi Nippon Paints, Çin'in en büyük mimari kaplama üreticilerinden biridir. Nippon Paints, 2021 yılında Çin'den 379,1 milyar yen gelir elde etti. Mimari boya segmenti, şirketin ülkedeki toplam gelirinin %82,4'ünü oluşturdu.

1992 yılında kurulan Nippon Paint China, Çin'in önde gelen mimari boya üreticilerinden biri olarak öne çıktı. Şirket, ülkenin hızlı ekonomik ve sosyal büyümesine paralel olarak ülke genelindeki etki alanını istikrarlı bir şekilde genişletti.

AkzoNobel Çin

AkzoNobel, Çin'in en büyük mimari kaplama üreticilerinden biridir. Şirket, ülkede toplam dört mimari kaplama üretim tesisi işletmektedir.

AkzoNobel, 2022 yılında Çin'in Şanghay kentindeki Songjiang tesisinde su bazlı dokulu boyalar için yeni bir üretim hattına yatırım yaparak daha sürdürülebilir ürünler tedarik etme kapasitesini artırdı. Bu tesis, Çin'deki dört su bazlı dekoratif boya tesisinden biri ve şirketin küresel ölçekte en büyükleri arasında yer alıyor. 2.500 metrekarelik yeni tesis, iç dekorasyon, mimari ve eğlence gibi Dulux ürünlerini üretecek.

AkzoNobel'in bu tesisin yanı sıra Şanghay, Langfang ve Chengdu'da dekoratif kaplama üretim tesisleri bulunmaktadır.

AkzoNobel'in en büyük tek ülke pazarı olan Çin, muazzam bir potansiyele sahip. Yeni üretim hattı, yeni pazarlara açılmamızı sağlayarak ve bizi stratejik hedeflere daha da yaklaştırarak Çin'deki boya ve kaplama alanındaki lider konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olacak," dedi AkzoNobel Çin/Kuzey Asya Başkanı ve Dekoratif Boyalar Çin/Kuzey Asya İş Direktörü Mark Kwok.

Jiaboli Kimya Grubu

1999 yılında kurulan Jiabaoli Chemical Group, Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. ve Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao Hardware Plastic Accessories Co., Ltd. gibi bağlı şirketleri aracılığıyla araştırma, geliştirme, üretim ve kaplama satışını entegre eden modern bir yüksek teknoloji kurumsal grubudur.